PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с HBLYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.32%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 11.95% против 6.69% соответственно.

HIADX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
2.67%
1 год
12.75%
3 года*
13.59%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.95%

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FGINXHIADX с HGIYXHIADX с AUXFXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HIADX и HBLYX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HIADX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

4.64

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.80

-0.70

Корреляция

Корреляция между HIADX и HBLYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и HBLYX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.16%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.16%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и HBLYX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-31.36%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-5.59%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-15.92%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-23.19%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.49%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.10%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.52%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и HBLYX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.70%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

4.42%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

7.60%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

7.96%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

8.38%

+8.47%