PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с VITPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-7.15%22.13%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.28%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.75% соответственно.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

VITPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.65%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий HIACX и VITPX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

HIACX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.31

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между HIACX и VITPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VITPX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VITPX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-55.28%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.92%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-25.31%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-34.99%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.54%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-8.07%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.61%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VITPX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.32% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.51%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.81%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.62%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.36%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.39%

-0.54%