Сравнение VITPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITPX или VOO.
Основные характеристики
| VITPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.63% |
| Макс. просадка | -55.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VITPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и VOO
С начала года, VITPX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного впереди с 12.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и VOO
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и VOO
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.16% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 4.40% | 2.41% | 2.80% | 2.30% | 1.80% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и VOO
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и VOO
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.