Сравнение VITPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITPX или VPMAX.
Основные характеристики
| VITPX | VPMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 13.37% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 8.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 17.12% |
| Макс. просадка | -55.28% | -48.32% |
| Текущая просадка | -0.39% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между VITPX и VPMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и VPMAX
С начала года, VITPX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции VITPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.35% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и VPMAX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и VPMAX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VPMAX в 6.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.16% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 4.40% | 2.41% | 2.80% | 2.30% | 1.80% | 1.74% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 6.38% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 5.61% | 5.13% | 5.99% | 6.87% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и VPMAX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и VPMAX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 4.18% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.