PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с HGOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-7.15%22.13%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-8.94%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 11.49% против 14.87% соответственно.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

HGOIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-8.95%
1 год
15.66%
3 года*
21.70%
5 лет*
6.44%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HIACX и HGOIX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Доходность на риск

HIACX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.71

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

3.37

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.50

-0.49

Корреляция

Корреляция между HIACX и HGOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и HGOIX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности HGOIX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		6.96%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и HGOIX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-58.07%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-17.71%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-44.99%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-44.99%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-12.76%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-12.07%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.26%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) составляет 5.32%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что HIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.42%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

14.89%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

24.08%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

25.13%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

23.37%

-5.52%