PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с DHAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-7.15%22.13%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		8.45%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.16% соответственно.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

DHAMX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.45%
6 месяцев
15.41%
1 год
36.46%
3 года*
12.73%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTXHIACX с GQEIX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий HIACX и DHAMX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Доходность на риск

HIACX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.88

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.61

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.18

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

11.65

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.88

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.81

-0.80

Корреляция

Корреляция между HIACX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и DHAMX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности DHAMX в 33.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.24%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и DHAMX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-28.47%

-64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.84%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-28.47%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-28.47%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.75%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-4.20%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.18%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и DHAMX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) составляет 5.32%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.62%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.60%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

19.85%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.63%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.26%

+0.59%