Сравнение HIABX с SMTRX
HIABX (Hartford Total Return Bond HLS Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HIABX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности HIABX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.13%
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIABX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIABX Hartford Total Return Bond HLS Fund | 0.21% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between HIABX and SMTRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIABX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
HIABX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIABX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIABX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIABX и SMTRX
Максимальная просадка HIABX за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIABX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIABX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -1.34% | -89.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.03% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -0.41% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIABX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIABX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.75% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.75% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.75% | +1.58% |
Сравнение комиссий HIABX и SMTRX
HIABX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIABX и SMTRX
Дивидендная доходность HIABX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIABX Hartford Total Return Bond HLS Fund | 5.57% | 5.59% | 3.71% | 3.42% | 4.63% | 5.14% | 0.23% | 3.96% | 0.37% | 3.00% | 0.40% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HIABX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HIABX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор