PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 14.78% против 6.68% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HGOYX и HBLYX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.92

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.01

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HBLYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HBLYX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HBLYX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-31.36%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-5.90%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-15.92%

-29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-23.19%

-21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-4.55%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-3.10%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.49%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HBLYX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

2.73%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

4.42%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

7.61%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

7.96%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

8.38%

+14.99%