PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с HERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и HERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции HERIX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.24% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX

Сравнение комиссий HGIYX и HERIX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HGIYX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXHERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.36

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.46

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.12

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HERIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между HGIYX и HERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и HERIX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности HERIX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и HERIX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и HERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-39.70%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.78%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-35.55%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-39.70%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-10.41%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-12.77%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.44%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и HERIX

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 5.35%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.15%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.50%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.56%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.12%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.30%

+0.10%