Сравнение HERIX с HGIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).
HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HERIX и HGIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERIX и HGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.68% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
HGIYX Hartford Core Equity Fund | -4.23% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.21% соответственно.
HERIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.24%
HGIYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERIX и HGIYX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.
Доходность на риск
HERIX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск
HERIX
HGIYX
Сравнение HERIX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | HGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.87 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.34 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.41 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 6.55 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | HGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.87 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HERIX и HGIYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и HGIYX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности HGIYX в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.08% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 12.19% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и HGIYX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и HGIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERIX | HGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -51.88% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.00% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -24.64% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -33.47% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -6.28% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -10.18% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.36% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и HGIYX
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Hartford Core Equity Fund (HGIYX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERIX | HGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 5.35% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.14% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 16.99% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.35% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.40% | -0.10% |