Сравнение HEMI с TDVI
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 17.94%.
HEMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 17.94%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 5.99% | 0.75% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 17.94% | 0.11% |
Correlation
The correlation between HEMI and TDVI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. TDVI — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение HEMI c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и TDVI
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -22.08% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -11.00% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.10% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 19.32% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 20.06% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 20.06% | -6.48% |
Сравнение комиссий HEMI и TDVI
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и TDVI
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TDVI в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.08% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and TDVI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 3.54% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор