Сравнение HELS с BFLX
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности HELS и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 2.58% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between HELS and BFLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HELS c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и BFLX
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -3.85% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.25% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.37% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.09% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 14.09% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 14.09% | +2.01% |
Сравнение комиссий HELS и BFLX
HELS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и BFLX
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and BFLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for HELS.
HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для HELS и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор