Сравнение HELS с ADDS
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) are both exchange-traded funds - HELS is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HELS и ADDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и ADDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 1.37% |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
Correlation
The correlation between HELS and ADDS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HELS c ADDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Hedgeye Index Adds ETF (ADDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и ADDS
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки ADDS в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и ADDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | ADDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -10.64% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -9.45% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.68% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и ADDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | ADDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 42.78% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 42.78% | -26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 42.78% | -26.68% |
Сравнение комиссий HELS и ADDS
И HELS, и ADDS имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и ADDS
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ADDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and ADDS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS and ADDS have the same expense ratio: 0.70% per year.
HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ADDS.
HELS is categorized as Long-Short, while ADDS is Multi-factor.
Подберите оптимальное распределение для HELS и ADDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор