Сравнение HDUS с BUFX
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
HDUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 10.84% | 12.52% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between HDUS and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
HDUS
BUFX
Сравнение HDUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.68 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок HDUS и BUFX
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -2.87% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.07% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.24% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 3.98% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 3.98% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 3.98% | +10.17% |
Сравнение комиссий HDUS и BUFX
HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и BUFX
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.32% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
HDUS and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for BUFX.
HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор