PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.50% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий HBLYX и HSNIX

И HBLYX, и HSNIX имеют комиссию равную 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.05

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.78

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.94

-0.13

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HSNIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HSNIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HSNIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-23.39%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-3.68%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-19.44%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-19.44%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.73%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.14%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.88%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HSNIX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.64%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.35%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

3.97%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

4.67%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

4.59%

+3.79%