Сравнение HBDC с OVT
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.88%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBDC и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.88% | 6.01% |
Correlation
The correlation between HBDC and OVT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. OVT — Ранг доходности на риск
HBDC
OVT
Сравнение HBDC c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и OVT
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -13.59% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.12% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.38% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и OVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.57% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 4.65% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 4.55% | -1.57% |
Сравнение комиссий HBDC и OVT
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и OVT
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности OVT в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.23% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and OVT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.80% for OVT.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор