PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUS с REIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и ALPS Active REIT ETF (REIT).

HAUS и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HAUS и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и REIT

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%13.74%-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.

HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с IGRHAUS с VOO
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI

Сравнение комиссий HAUS и REIT

HAUS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
HAUS
Residential REIT ETF

Доходность на риск

HAUS vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.26

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

0.46

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.32

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

1.18

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.33

-0.35

Корреляция

Корреляция между HAUS и REIT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и REIT

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности REIT в 2.99%

TTM20252024202320222021
HAUS
Residential REIT ETF		5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и REIT

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и REIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUSREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-29.30%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.50%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-5.16%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-10.69%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

3.44%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и REIT

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUSREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.60%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.98%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.85%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.59%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.52%

+1.15%