Сравнение HASGX с HAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor International Fund (HAINX).
HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HASGX и HAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASGX и HAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.58% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 11.71% против 6.98% соответственно.
HASGX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.71%
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASGX и HAINX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HAINX в 0.77%.
Доходность на риск
HASGX vs. HAINX — Ранг доходности на риск
HASGX
HAINX
Сравнение HASGX c HAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASGX | HAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 5.45 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASGX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HASGX и HAINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и HAINX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HAINX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.12% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок HASGX и HAINX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASGX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -60.21% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.10% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -31.14% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -39.75% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -9.12% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -9.90% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.18% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и HAINX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Harbor International Fund (HAINX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASGX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 7.58% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.99% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 16.89% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.12% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 16.58% | +6.48% |