Сравнение HAPI с BUFH
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, HAPI returned 17.85% vs 6.20% for BUFH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
HAPI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPI и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 6.20% | 10.97% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between HAPI and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. BUFH — Ранг доходности на риск
HAPI
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPI c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и BUFH
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -1.53% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -1.53% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.26% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.18% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 2.38% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 2.38% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 2.38% | +13.36% |
Сравнение комиссий HAPI и BUFH
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и BUFH
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.82% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HAPI leads with 17.85% vs 6.20% for BUFH. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAPI has performed better with a 17.85% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
HAPI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BUFH.
HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор