PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с HIISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с HIISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и HIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и HIISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.65%
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-19.71%37.11%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HIISX с доходностью 0.84%.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Harbor International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HASGXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с CVISXHIISX с AVDVX

Сравнение комиссий HAINX и HIISX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HIISX в 1.32%.

HIISX
Harbor International Small Cap Fund
HAINX
Harbor International Fund

Доходность на риск

HAINX vs. HIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c HIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXHIISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.84

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.31

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. HIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и HIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXHIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между HAINX и HIISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и HIISX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HIISX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и HIISX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HIISX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HIISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXHIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-42.19%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.93%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-26.11%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.30%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.97%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.35%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и HIISX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor International Small Cap Fund (HIISX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXHIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.97%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.80%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.70%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.54%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.27%

+0.31%