Сравнение HAINX с HASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и HASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и HASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.58% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям HASGX по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.71% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
HASGX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и HASGX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.
Доходность на риск
HAINX vs. HASGX — Ранг доходности на риск
HAINX
HASGX
Сравнение HAINX c HASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | HASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.44 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и HASGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и HASGX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HASGX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.12% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и HASGX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -54.33% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.11% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -34.17% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -38.53% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -8.94% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.23% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.56% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и HASGX
Текущая волатильность для Harbor International Fund (HAINX) составляет 7.58%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.36% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 15.54% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 24.72% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 23.22% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.06% | -6.48% |