PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.85%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX

Сравнение комиссий HAINX и HACBX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

HAINX
Harbor International Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HAINX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.41

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACBX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между HAINX и HACBX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и HACBX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HACBX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и HACBX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-18.48%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-2.57%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-18.43%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-2.47%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.38%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.93%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и HACBX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

1.61%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

2.53%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

4.24%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.91%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

5.28%

+11.30%