Сравнение HADAX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и FYMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	-3.65%	12.10%	11.30%	14.79%	-10.18%
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	-2.11%	18.95%	11.09%	16.15%	-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

HADAX

1 день: 1.77%

1 месяц: -3.79%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -0.98%

1 год: 8.75%

3 года*: 9.98%

5 лет*: 5.99%

10 лет*: 8.33%

FYMIX

1 день: 2.39%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -2.11%

6 месяцев: 0.46%

1 год: 17.23%

3 года*: 12.19%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Balanced HLS Fund

Название символа

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с HADAX:

HADAX с ABALX HADAX с CONWX HADAX с SEMNX HADAX с SCLAX HADAX с HSNIX HADAX с PALDX HADAX с SICIX

Часто сравнивают с FYMIX:

FYMIX с FBALX FYMIX с NOIEX FYMIX с MAPOX FYMIX с GWPAX FYMIX с FKINX FYMIX с FGTIX FYMIX с FPURX

Сравнение комиссий HADAX и FYMIX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

HADAX

Hartford Balanced HLS Fund

FYMIX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

HADAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HADAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FYMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HADAX	FYMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.33	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.91	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.28	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	1.96	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	7.99	-2.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HADAX	FYMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.33	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.47	-0.46

Корреляция

Корреляция между HADAX и FYMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и FYMIX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	12.36%	11.90%	9.05%	4.62%	17.33%	6.29%	6.62%	10.54%	7.27%	2.29%	2.80%	1.95%
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	3.77%	3.69%	1.84%	1.78%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и FYMIX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HADAX	FYMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.68%	-22.70%	-68.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.27%	-8.95%	+1.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.82%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.24%	-6.54%	+1.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.50%	-5.83%	-18.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.88%	2.20%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и FYMIX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HADAX	FYMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.66%	5.52%	-1.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.81%	8.39%	-1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.63%	13.38%	-1.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.95%	12.72%	-1.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	12.72%	-0.82%

Сравнение HADAX с FYMIX

Доходность

Сравнение доходности HADAX и FYMIX

Сравнение доходности по годам HADAX и FYMIX

Доходность по периодам

HADAX

FYMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HADAX и FYMIX

Доходность на риск

HADAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

HADAX

FYMIX

Сравнение HADAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HADAX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и FYMIX

Просадки

Сравнение просадок HADAX и FYMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и FYMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)