Сравнение HACBX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HACBX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACBX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | -0.36% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.34%.
HACBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACBX и BIMIX
HACBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
HACBX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
HACBX
BIMIX
Сравнение HACBX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.48 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.18 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.04 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.17 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.17 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между HACBX и BIMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBX и BIMIX
Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HACBX и BIMIX
Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACBX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -12.76% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.07% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -12.76% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.60% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.49% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBX и BIMIX
Harbor Core Bond Fund (HACBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HACBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACBX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.65% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.79% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.87% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.25% | +2.03% |