Сравнение HABYX с LCTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX).
HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HABYX и LCTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABYX и LCTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | -0.44% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | -1.08% | 9.29% | 10.62% | -0.73% | 5.26% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | -0.02% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LCTRX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям LCTRX по среднегодовой доходности: 2.46% против 5.03% соответственно.
HABYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.46%
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABYX и LCTRX
HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Доходность на риск
HABYX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
HABYX
LCTRX
Сравнение HABYX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABYX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.80 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.45 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.22 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.58 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABYX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.02 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.68 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HABYX и LCTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABYX и LCTRX
Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности LCTRX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.19% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HABYX и LCTRX
Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и LCTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABYX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -26.09% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.17% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -3.82% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -23.93% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.17% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.16% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.36% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABYX и LCTRX
The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что HABYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABYX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.55% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.32% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.90% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 2.47% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.32% | -1.28% |