Сравнение GXPT с FINX
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both Technology Equities funds from Global X - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for FINX.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и FINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -14.02%.
GXPT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.02%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и FINX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.52% | 11.47% |
FINX Global X FinTech ETF | -14.02% | -15.94% |
Correlation
The correlation between GXPT and FINX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. FINX — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FINX
Сравнение GXPT c FINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | FINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и FINX
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и FINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | FINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -63.53% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -48.58% | +38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -24.74% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и FINX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | FINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 29.95% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 31.66% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 28.74% | -5.81% |
Сравнение комиссий GXPT и FINX
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FINX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и FINX
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FINX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.84% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and FINX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.
FINX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.22% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.68% for FINX.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и FINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор