Сравнение GXPE с NVIR
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while NVIR is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 22.82%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 9.47% |
Correlation
The correlation between GXPE and NVIR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. NVIR — Ранг доходности на риск
GXPE
NVIR
Сравнение GXPE c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.91 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и NVIR
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -22.47% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.57% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.58% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.98% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.23% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.23% | +1.15% |
Сравнение комиссий GXPE и NVIR
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и NVIR
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NVIR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and NVIR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.75% for NVIR.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for NVIR.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор