Сравнение GXPD с URA
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам GXPD и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 8.64% |
Correlation
The correlation between GXPD and URA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. URA — Ранг доходности на риск
GXPD
URA
Сравнение GXPD c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и URA
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -93.54% | +76.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -42.81% | +37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -75.01% | +70.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 50.19% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 43.62% | -23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 37.73% | -17.72% |
Сравнение комиссий GXPD и URA
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и URA
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and URA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while URA is Commodity Producers Equities. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор