Сравнение GXLC с SPCT
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 9.57%, а SPCT немного ниже – 9.50%.
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 2.88% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GXLC and SPCT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и SPCT
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -7.17% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.38% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.48% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.26% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 9.26% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 9.26% | +4.28% |
Сравнение комиссий GXLC и SPCT
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и SPCT
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and SPCT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.64% for GXLC.
They also come from different issuers: Global X and Liberty One. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор