Сравнение GWPCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C	-5.80%	19.58%	19.26%	27.77%	-27.51%	17.70%	24.46%	26.74%	-7.31%	23.43%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

GWPCX

1 день: 3.38%

1 месяц: -6.95%

С начала года: -5.80%

6 месяцев: -3.65%

1 год: 18.27%

3 года*: 16.43%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 11.07%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Growth Portfolio Class C

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GWPCX:

GWPCX с VOO GWPCX с VTSAX GWPCX с MDFGX GWPCX с FLCNX GWPCX с VT GWPCX с VFFVX GWPCX с FXAIX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий GWPCX и FSPGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

GWPCX

American Funds Growth Portfolio Class C

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GWPCX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.84	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.36	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.19	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	1.17	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	4.02	+2.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GWPCX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	0.84	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.58	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.80	-0.17

Корреляция

Корреляция между GWPCX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и FSPGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C	5.98%	5.63%	5.59%	0.96%	9.93%	3.48%	3.04%	5.54%	5.45%	2.73%	3.67%	4.25%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и FSPGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GWPCX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.59%	-32.66%	-1.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.88%	-16.17%	+4.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.59%	-32.66%	-1.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.90%	-13.03%	+4.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.03%	-6.43%	+0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	4.70%	-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и FSPGX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.58% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GWPCX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.58%	6.71%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.25%	12.37%	-1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.84%	22.58%	-3.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.17%	21.52%	-3.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.96%	21.66%	-3.70%

Сравнение GWPCX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и FSPGX

Сравнение доходности по годам GWPCX и FSPGX

Доходность по периодам

GWPCX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GWPCX и FSPGX

Доходность на риск

GWPCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

GWPCX

FSPGX

Сравнение GWPCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GWPCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)