Сравнение GWPCX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C	-5.80%	19.58%	19.26%	27.77%	-27.51%	17.70%	24.46%	26.74%	-7.31%	24.19%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.96% соответственно.

GWPCX

1 день: 3.38%

1 месяц: -6.95%

С начала года: -5.80%

6 месяцев: -3.65%

1 год: 18.27%

3 года*: 16.43%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 11.07%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Growth Portfolio Class C

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с GWPCX:

GWPCX с VOO GWPCX с VTSAX GWPCX с MDFGX GWPCX с FLCNX GWPCX с VT GWPCX с VFFVX GWPCX с FXAIX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий GWPCX и FCGSX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

GWPCX

American Funds Growth Portfolio Class C

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GWPCX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	1.66	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	2.34	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.33	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	2.98	-1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	13.43	-7.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GWPCX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	1.66	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.63	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.95	-0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.88	-0.25

Корреляция

Корреляция между GWPCX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и FCGSX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C	5.98%	5.63%	5.59%	0.96%	9.93%	3.48%	3.04%	5.54%	5.45%	2.73%	3.67%	4.25%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и FCGSX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GWPCX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.59%	-38.77%	+4.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.88%	-13.10%	+1.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.59%	-38.77%	+4.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.59%	-38.77%	+4.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.90%	-6.44%	-2.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.03%	-7.05%	+1.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	2.91%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и FCGSX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GWPCX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.58%	8.15%	-1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.25%	14.39%	-3.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.84%	24.14%	-5.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.17%	23.69%	-5.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.96%	23.19%	-5.23%

Сравнение GWPCX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и FCGSX

Сравнение доходности по годам GWPCX и FCGSX

Доходность по периодам

GWPCX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GWPCX и FCGSX

Доходность на риск

GWPCX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

GWPCX

FCGSX

Сравнение GWPCX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GWPCX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)