Сравнение GUSE с TEXN
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 21.99% | 1.97% |
Correlation
The correlation between GUSE and TEXN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GUSE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 2.34 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и TEXN
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -6.34% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.36% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.57% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.57% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.57% | -0.49% |
Сравнение комиссий GUSE и TEXN
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и TEXN
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TEXN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and TEXN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.67% for GUSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор