Сравнение GTOC с BTOT
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. GTOC is actively managed, while BTOT is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.62%.
GTOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.57% | 0.10% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.62% | 0.12% |
Correlation
The correlation between GTOC and BTOT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GTOC c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и BTOT
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -2.36% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.96% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.79% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Сравнение комиссий GTOC и BTOT
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и BTOT
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.04% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTOC and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.12% for BTOT.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while BTOT is Total Bond Market. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор