Сравнение GTEYX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

GTEYX управляется Natixis. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и GCPYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares	-3.04%	10.28%	15.82%	14.70%	-11.84%	11.49%	7.19%	11.12%	-4.17%	9.93%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	12.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTEYX показывает доходность -3.04%, а GCPYX немного выше – -2.97%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 6.38% против 8.87% соответственно.

GTEYX

1 день: 1.71%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -3.04%

6 месяцев: -0.59%

1 год: 9.81%

3 года*: 10.54%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 6.38%

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gateway Fund Class Y Shares

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с GTEYX:

GTEYX с EIVPX GTEYX с SPYI GTEYX с FXAIX GTEYX с HEGD GTEYX с SDRIX GTEYX с LSIIX GTEYX с ESGYX

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTSOX GCPYX с SHIIX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с SDRIX GCPYX с STTIX

Сравнение комиссий GTEYX и GCPYX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

GTEYX

Gateway Fund Class Y Shares

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GTEYX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTEYX	GCPYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.99	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	1.62	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.25	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.41	0.44	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.55	1.68	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTEYX	GCPYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	0.99	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.73	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.73	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.67	-0.01

Корреляция

Корреляция между GTEYX и GCPYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и GCPYX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GCPYX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares	0.38%	0.39%	0.65%	0.90%	0.89%	0.66%	1.06%	1.32%	1.41%	1.24%	1.60%	2.09%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и GCPYX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTEYX	GCPYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.58%	-25.24%	+8.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.04%	-10.62%	+3.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.25%	-18.33%	+2.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.25%	-25.24%	+8.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.37%	-4.59%	+0.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.08%	-2.85%	+0.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	4.04%	-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и GCPYX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTEYX	GCPYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.99%	4.37%	-1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.86%	7.40%	-1.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.50%	15.89%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.56%	12.31%	-2.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.87%	12.45%	-3.58%

Сравнение GTEYX с GCPYX

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и GCPYX

Сравнение доходности по годам GTEYX и GCPYX

Доходность по периодам

GTEYX

GCPYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTEYX и GCPYX

Доходность на риск

GTEYX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

GTEYX

GCPYX

Сравнение GTEYX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTEYX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и GCPYX

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и GCPYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и GCPYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)