Сравнение GLIFX с FCGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX).

GLIFX управляется Lazard. FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и FCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и FCGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares	6.94%	23.85%	6.71%	10.89%	-1.33%	19.91%	-4.51%	22.27%	-3.82%	6.41%
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund	-5.00%	14.88%	10.62%	18.80%	-18.68%	25.48%	18.80%	33.58%	-4.16%	15.62%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у FCGEX с доходностью -5.00%.

GLIFX

1 день: 0.99%

1 месяц: -6.04%

С начала года: 6.94%

6 месяцев: 12.52%

1 год: 24.17%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 12.27%

10 лет*: 9.98%

FCGEX

1 день: 2.65%

1 месяц: -7.81%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: -3.18%

1 год: 11.80%

3 года*: 9.92%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Название символа

Fiera Capital Global Equity Fund

Часто сравнивают с GLIFX:

GLIFX с IGF GLIFX с VISTX GLIFX с PLFRX GLIFX с PRCOX GLIFX с FKUTX GLIFX с FFIJX GLIFX с VCLT

Часто сравнивают с FCGEX:

FCGEX с FCUEX FCGEX с APSGX FCGEX с FCIRX FCGEX с GCCHX FCGEX с CAEIX FCGEX с ARTHX FCGEX с FGIAX

Сравнение комиссий GLIFX и FCGEX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FCGEX в 1.15%.

FCGEX

Fiera Capital Global Equity Fund

GLIFX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GLIFX vs. FCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c FCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLIFX	FCGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.28	0.80	+1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.90	1.24	+1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.17	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	0.93	+1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.41	3.80	+7.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. FCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FCGEX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и FCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLIFX	FCGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.28	0.80	+1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	0.47	+0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.66	+0.19

Корреляция

Корреляция между GLIFX и FCGEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и FCGEX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FCGEX в 8.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares	6.31%	6.22%	4.26%	2.95%	14.81%	6.21%	2.59%	4.44%	14.29%	6.94%	1.91%	11.33%
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund	8.97%	8.52%	6.38%	0.40%	5.67%	3.20%	0.51%	3.69%	0.89%	0.10%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и FCGEX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FCGEX в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и FCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLIFX	FCGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.65%	-31.87%	+2.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.00%	-11.29%	+2.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.15%	-28.30%	+11.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-8.89%	+2.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.35%	-5.33%	+1.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.19%	2.75%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и FCGEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLIFX	FCGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	5.42%	-0.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.40%	8.83%	-1.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.73%	15.09%	-4.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.71%	15.31%	-4.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.25%	17.08%	-3.83%

Сравнение GLIFX с FCGEX

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и FCGEX

Сравнение доходности по годам GLIFX и FCGEX

Доходность по периодам

GLIFX

FCGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLIFX и FCGEX

Доходность на риск

GLIFX vs. FCGEX — Ранг доходности на риск

GLIFX

FCGEX

Сравнение GLIFX c FCGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLIFX vs. FCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и FCGEX

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и FCGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и FCGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)