Сравнение FCGEX с FCUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX).

FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и FCUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGEX и FCUEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund	-5.00%	14.88%	10.62%	18.80%	-18.68%	25.48%	18.80%	8.95%
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund	-5.23%	7.63%	10.98%	21.73%	-15.78%	32.94%	23.14%	9.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCGEX показывает доходность -5.00%, а FCUEX немного ниже – -5.23%.

FCGEX

1 день: 2.65%

1 месяц: -7.81%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: -3.18%

1 год: 11.80%

3 года*: 9.92%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: —

FCUEX

1 день: 2.13%

1 месяц: -6.84%

С начала года: -5.23%

6 месяцев: -6.29%

1 год: 3.58%

3 года*: 9.08%

5 лет*: 7.81%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fiera Capital Global Equity Fund

Название символа

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Часто сравнивают с FCGEX:

FCGEX с APSGX FCGEX с FCIRX FCGEX с GCCHX FCGEX с GLIFX FCGEX с ARTHX FCGEX с CAEIX FCGEX с FGIAX

Часто сравнивают с FCUEX:

FCUEX с VTSAX FCUEX с APSGX FCUEX с FCIRX FCUEX с DHAMX FCUEX с FEQHX FCUEX с FLCPX FCUEX с FGJEX

Сравнение комиссий FCGEX и FCUEX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCUEX в 1.00%.

FCGEX

Fiera Capital Global Equity Fund

FCUEX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Доходность на риск

FCGEX vs. FCUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c FCUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCGEX	FCUEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	0.25	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	0.48	+0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.06	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	0.23	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.80	0.76	+3.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGEX vs. FCUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FCUEX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и FCUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCGEX	FCUEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	0.25	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.50	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.61	+0.04

Корреляция

Корреляция между FCGEX и FCUEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и FCUEX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FCUEX в 0.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund	8.97%	8.52%	6.38%	0.40%	5.67%	3.20%	0.51%	3.69%	0.89%	0.10%
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund	0.99%	0.94%	1.34%	0.29%	3.47%	0.86%	1.20%	0.26%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и FCUEX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке FCUEX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и FCUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCGEX	FCUEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.87%	-33.02%	+1.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.29%	-11.33%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.30%	-25.24%	-3.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.89%	-8.81%	-0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.33%	-5.42%	+0.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	3.47%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и FCUEX

Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCGEX	FCUEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.42%	4.79%	+0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.83%	8.03%	+0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.09%	15.00%	+0.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.31%	15.62%	-0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.08%	19.55%	-2.47%

Сравнение FCGEX с FCUEX

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и FCUEX

Сравнение доходности по годам FCGEX и FCUEX

Доходность по периодам

FCGEX

FCUEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCGEX и FCUEX

Доходность на риск

FCGEX vs. FCUEX — Ранг доходности на риск

FCGEX

FCUEX

Сравнение FCGEX c FCUEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCGEX vs. FCUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и FCUEX

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и FCUEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и FCUEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)