Сравнение GIF с SPIN
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности GIF и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 1.13% |
Correlation
The correlation between GIF and SPIN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. SPIN — Ранг доходности на риск
GIF
SPIN
Сравнение GIF c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.85 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и SPIN
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -16.85% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -2.39% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.29% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 10.74% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 14.40% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 14.40% | +22.45% |
Сравнение комиссий GIF и SPIN
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и SPIN
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности SPIN в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.76% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and SPIN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 5.76% for SPIN.
They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для GIF и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор