PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и IPDP

2026 (YTD)
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		24.87%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов GIAX и IPDP

Секторы
GIAX
IPDP

Технологии

36.5%
13.1%

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

14.0%
18.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.6%

Промышленность

5.8%
45.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.5%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Здравоохранение

3.1%
13.6%

Недвижимость

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.9%

Энергетика

1.3%

-

Технологии

GIAX
36.5%
IPDP
13.1%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
IPDP

-

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
IPDP
18.6%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
IPDP
3.6%

Промышленность

GIAX
5.8%
IPDP
45.1%

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
IPDP
1.5%

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
IPDP

-

Здравоохранение

GIAX
3.1%
IPDP
13.6%

Недвижимость

GIAX
2.9%
IPDP

-

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
IPDP
3.9%

Энергетика

GIAX
1.3%
IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

GIAX vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

—

—

Просадки

Сравнение просадок GIAX и IPDP

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

0.00%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

0.00%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

0.00%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

0.00%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

0.00%

+21.44%

Сравнение комиссий GIAX и IPDP

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и IPDP

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Nicholas and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор