Сравнение GIAX с HOII
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
GIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.24% | -2.62% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between GIAX and HOII is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. HOII — Ранг доходности на риск
GIAX
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIAX c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и HOII
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -55.38% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | 0.00% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -36.68% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 34,045.59% | -34,022.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 34,045.59% | -34,023.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 34,045.59% | -34,023.54% |
Сравнение комиссий GIAX и HOII
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и HOII
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.22%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.22% | 25.62% | 10.58% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and HOII have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 25.22% for GIAX.
They also come from different issuers: Nicholas and REX. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор