Сравнение GGGIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

GGGIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGGIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I	-7.56%	13.90%	29.68%	34.48%	-37.43%	21.09%	35.41%	31.07%	-2.31%	29.51%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, GGGIX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

GGGIX

1 день: 3.41%

1 месяц: -6.33%

С начала года: -7.56%

6 месяцев: -7.06%

1 год: 10.00%

3 года*: 16.42%

5 лет*: 7.04%

10 лет*: 12.46%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Growth Fund Class I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GGGIX:

GGGIX с VHGEX GGGIX с GABUX GGGIX с ADX GGGIX с BBLIX GGGIX с GABEX GGGIX с AMRGX GGGIX с SWLGX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий GGGIX и FSPGX

GGGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

GGGIX

Gabelli Global Growth Fund Class I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GGGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGGIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.84	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.36	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	1.17	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.66	4.02	-1.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGGIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGGIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.84	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.58	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.80	-0.21

Корреляция

Корреляция между GGGIX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и FSPGX

Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I	14.95%	13.82%	2.41%	0.29%	0.18%	4.10%	2.31%	9.87%	8.25%	3.11%	7.83%	6.39%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и FSPGX

Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGGIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.91%	-32.66%	-11.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-16.17%	+3.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.91%	-32.66%	-11.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.47%	-13.03%	+3.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.41%	-6.43%	-0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	4.70%	-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и FSPGX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) составляет 6.34%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGGIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.34%	6.71%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.31%	12.37%	-2.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.11%	22.58%	-5.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.18%	21.52%	+0.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.70%	21.66%	-0.96%

Сравнение GGGIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам GGGIX и FSPGX

Доходность по периодам

GGGIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGGIX и FSPGX

Доходность на риск

GGGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

GGGIX

FSPGX

Сравнение GGGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)