Сравнение GENW с BPH
GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GENW charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GENW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GENW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 1.89% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between GENW and BPH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENW vs. BPH — Ранг доходности на риск
GENW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GENW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENW и BPH
Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -15.58% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.78% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -6.73% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 28.00% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 28.00% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 28.00% | -12.05% |
Сравнение комиссий GENW и BPH
GENW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENW и BPH
Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.25% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GENW and BPH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GENW.
GENW has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.52% for BPH.
GENW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Genter Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GENW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор