Сравнение GDT с QQWZ
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности GDT и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и QQWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 13.77% |
Correlation
The correlation between GDT and QQWZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
GDT
QQWZ
Сравнение GDT c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 3.20 | -3.79 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и QQWZ
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -7.81% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.72% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -1.36% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 13.76% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 14.21% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 14.21% | +18.99% |
Сравнение комиссий GDT и QQWZ
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и QQWZ
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности QQWZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and QQWZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.56% for QQWZ.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для GDT и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор