PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCPYX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%11.70%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с SHIIXGCPYX с GTSOXGCPYX с LGRCXGCPYX с HNDRXGCPYX с LSIIXGCPYX с STTIX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIX

Сравнение комиссий GCPYX и BUIGX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BUIGX в 0.95%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GCPYX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.31

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.25

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.95

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между GCPYX и BUIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и BUIGX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и BUIGX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCPYXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-22.01%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.91%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-15.22%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-3.22%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.36%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.65%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и BUIGX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCPYXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.66%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.09%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.97%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

11.53%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

11.77%

+0.68%