Сравнение GBLD с WELL
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) is Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам GBLD и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -2.45% |
WELL Welltower Inc. | 8.97% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 15.99% |
Correlation
The correlation between GBLD and WELL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between GBLD and WELL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. WELL — Ранг доходности на риск
GBLD
WELL
Сравнение GBLD c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и WELL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и WELL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.85% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и WELL
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WELL в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.47% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and WELL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор