Сравнение GIIAX с NADCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и NADCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и NADCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NADCX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции NADCX по среднегодовой доходности: 8.20% против 4.90% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и NADCX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NADCX в 0.50%.
Доходность на риск
GIIAX vs. NADCX — Ранг доходности на риск
GIIAX
NADCX
Сравнение GIIAX c NADCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | NADCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.47 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | NADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и NADCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и NADCX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности NADCX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и NADCX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NADCX в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NADCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | NADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -24.64% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.21% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -20.23% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -20.23% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -3.74% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -3.36% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.34% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и NADCX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | NADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.38% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 4.77% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 7.48% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 7.89% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 7.83% | +8.46% |