Сравнение GAID с JEPI
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности GAID и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.92%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAID и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.92% | 0.22% |
Correlation
The correlation between GAID and JEPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение GAID c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и JEPI
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -13.71% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.20% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.13% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 8.05% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 11.09% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 10.75% | +4.76% |
Сравнение комиссий GAID и JEPI
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и JEPI
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and JEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
JEPI has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.65% for GAID.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для GAID и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор