Сравнение GAID с DLN
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. GAID is actively managed, while DLN is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности GAID и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 11.97%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам GAID и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 11.97% | 0.50% |
Correlation
The correlation between GAID and DLN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. DLN — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение GAID c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и DLN
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -57.84% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -0.65% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.48% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 8.92% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.25% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.11% | -0.60% |
Сравнение комиссий GAID и DLN
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и DLN
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DLN в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.76% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and DLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
DLN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для GAID и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор