PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYBTX с FCNTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYBTX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FYBTX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 2.52% против 16.13% соответственно.

FYBTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%

FCNTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с FTHRXFYBTX с BNDFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FYBTX и FCNTX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Доходность на риск

FYBTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.02

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.56

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.87

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

7.08

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.02

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.70

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.76

+0.59

Корреляция

Корреляция между FYBTX и FCNTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и FCNTX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FCNTX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и FCNTX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYBTXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-49.19%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-11.30%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-32.59%

+26.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

-32.59%

+26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-7.42%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-8.18%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.98%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYBTXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.55%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

11.15%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

19.97%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

19.17%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

19.64%

-17.74%