Сравнение FXLCX с VSTSX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.71%.
FXLCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 10.01% | 7.64% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.71% | 7.88% |
Correlation
The correlation between FXLCX and VSTSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FXLCX
VSTSX
Сравнение FXLCX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXLCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.80 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и VSTSX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -34.97% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.26% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -4.89% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и VSTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 12.21% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.36% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 18.75% | -6.22% |
Сравнение комиссий FXLCX и VSTSX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и VSTSX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VSTSX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.03% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FXLCX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор