Сравнение FXLCX с VPCCX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. FXLCX is passively managed, while VPCCX is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и VPCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 31.33%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPCCX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 31.33%
- С начала года
- 31.33%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам FXLCX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 31.33% | 16.36% |
Correlation
The correlation between FXLCX and VPCCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPCCX
Сравнение FXLCX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и VPCCX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и VPCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -47.53% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.74% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -5.73% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и VPCCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 18.34% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.04% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.87% | -5.83% |
Сравнение комиссий FXLCX и VPCCX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPCCX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и VPCCX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VPCCX в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.14% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and VPCCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и VPCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор